Планируемое ужесточение монетарной политики ФРС США продолжает держать в страхе мировые фондовые рынки.

Американские биржевые индексы в пятницу завершили худшую неделю за последние два года ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 после крайне волатильной торговой сессии, где в моменте потери индикатора составляли порядка 2%, нашел в себе силы оттолкнуться от 200-дневной скользящей средней закрывшись на отметке 2619,55 пункта, прибавив 1,49%.
Рост доходности 10-летних казначейских облигаций США на прошлой неделе доходил до 2,885 пункта (максимум за последние четыре года), провоцируя продажи на рынке акций, где часть крупных игроков фиксируя прибыль в бумагах перекладывались в подешевевшие US Treasuries, параллельно создавая спрос на американский доллар являющийся валютой фондирования.

На этой неделе игроки будут ждать выхода данных по потребительским ценам в США, их динамика укажет на показатели инфляции в стране, которыми в свою очередь оперирует ФРС в принятии решений по регулированию ключевой процентной ставки, где перспективой ее более быстрого роста в последнее время напуганы рынки.

Нефтяные котировки в пятницу продолжили падение, где в моменте цена на эталонный сорт марки Brent опускалась ниже $62 за баррель на фоне вышедшей статистики по буровой активности от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, данные которой на прошедшей неделе показали рост нефтяных буровых установок в США на 26 единиц. Однако к закрытию торгов "черному золоту" удалось отыграть часть потерь, завершив сессию на отметке $62,60, потеряв 1,7%.
В текущей ситуации локальной поддержкой Brent выступает отметка $62,15, основная $61,10, сопротивления расположены на $63,25 и $64,50.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2197,12 п., снизившись на 1,22%. На данный момент основная поддержка в индикаторе расположена на 2180 п. Локальным сопротивлением служит 2220 п. и основным 2235 п, закрепление над которым вернет покупки на широкий рынок.

На вечерней сессии в пятницу фьючерс на индекс РТС протестировав отметку 115200 пунктов исполнил среднесрочные цели снижения и по итогам торгов закрылся на 119450 п. На данном этапе локальной поддержкой выступает отметка 117900 п., проход которой снова создаст угрозу снижения к уровню 115000п. Локальное сопротивление расположено на 120000 и основное на 121150 п.

Рубль по итогам прошедших торгов закрылся на отметке 58,40, продемонстрировав нулевую динамику по отношению к доллару США, более динамично реагируя на изменения цены нефтяных котировок, нежели на решение ЦБ РФ, где регулятор принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,50% годовых, что в свою очередь совпало с ожиданиями и рынка и уже было заложено в котировки национальной валюты.
В настоящий момент основным сопротивлением в паре выступает отметка 58,50, закрепление над которой может привести к очередному тесту района 59. Поддержки на данном этапе по-прежнему расположены на 57,50 и 56,80.

С уважением Сергей Дроздов аналитик ГК "Финам"

Так же подписывайтесь на мою страницу в Твиттер

https://twitter.com/DrozdovS1