Растущий рынок Не путать гениальность с бычьим рынком Контроль Риска Сбер Психология

Друзья,

В 2023г. доходность портфелей около 78%,
опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 20,5%.

Сегодня сработали даже спекулятивные идеи (рост МГТС преф до 1 700, рост СОЛЛЕРС и др.).

В этом ролике – про контроль риска.

Да, сейчас рынок растёт.

Но так бывает не всегда: подумайте, что может быть в худшем случае.

Долгосрочно, больше половины времени рынок – в боковике.

 

Новичкам важно не путать гениальность и растущий рынок.

На эту тему, полезна книга Нассима Талеба «Одураченные случайностью».

 

Да,
сейчас рынок в рублях растёт.

С 2007г. работает подгонка РТС = URALS x 20 – 200.

Средняя цена URALS в августе была $74, думаю,

мы еще увидим в этом году РТС по 1 200.

 

Думаю, что каждому участнику рынка важно для себя понять,

какой % портфеля – на низкорисковые, фундаментальные идеи,

какой – на более высокорисковые и минимальный % портфеля – на экперименты.

Или можно просто весь портфель сделать консервативным и низкорисковым.

 

Важно, чтобы участнику рынка было комфортно, т.е.

портфель должен соответствовать психологии.

 

Плюсы и минусы СБЕРа.

ПЛЮСЫ.

-   Надёжность (вероятность, что Сбер исчезнет равна 0).

-   Высокие дивиденды (за 2023г., вероятно, будет около 35 руб., больше, чем % по вкладу).

МИНУС.

-   Быстро не вырастет в разы.

 

Думаю, для большинства инвесторов – россиян, логично иметь Сбер в портфеле.

 

Очень много идей на сентябрь,

Подробно рассказывал в прошлом ролике:
Кто не смотрел, рекомендую посмотреть. 

https://youtu.be/7042Z8-Uf7A

 

В прошлом ролике было

В этом ролике – 4 части.

 

  1. 1.     Фундаментальные идеи

(экспортёры: Лукойл, Роснефть, Газпромнефть, Татнефть, когда покупать ФосАгро, что думаю про Сбер и др.).

Долгосрочно, низкий риск.

 

  1. 2.    Временно лучше индекса

Долгосрочно, риск выше.

В конце августа «выстрелили»!

-       в связи с ребалансировкой индексов Мосбиржи, временно лучше индекса Юнипро, iПозитив, СеверСталь,

-       в связи с редомиляцией ADR в Россию, iHH, CIAN,

-       Башнефть преф. (отставала – вспомнили).

 

  1. Спекулятивные идеи.

Высокий риск.

Деривативы (Gold-12.23 лонг, SILV-9.23 держал с $23,2 до $25 и др.).

Высокорисковые спекулятивные идеи в акциях (СОЛЛЕРС, МГТС преф).

 

  1. 4.    Облигации.

Высокодоходные (SELGOLD001) и ОФЗ, валютные и рублёвые.

Баланс риска и доходности.

 

Как не прилагаю усилий, быть убыточным клиентом для казино.

 

Портфель в EXCEL с весами и датами по каждой бумаге –

в закрытом канале:

все ходы записаны, честно и прозрачно.

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,
Олег.

 

20:52
1436
+1
Нет комментариев. Ваш будет первым!