Растущий рынок Не путать гениальность с бычьим рынком Контроль Риска Сбер Психология
Друзья,
В 2023г. доходность портфелей около 78%,
опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 20,5%.
Сегодня сработали даже спекулятивные идеи (рост МГТС преф до 1 700, рост СОЛЛЕРС и др.).
В этом ролике – про контроль риска.
Да, сейчас рынок растёт.
Но так бывает не всегда: подумайте, что может быть в худшем случае.
Долгосрочно, больше половины времени рынок – в боковике.
Новичкам важно не путать гениальность и растущий рынок.
На эту тему, полезна книга Нассима Талеба «Одураченные случайностью».
Да,
сейчас рынок в рублях растёт.
С 2007г. работает подгонка РТС = URALS x 20 – 200.
Средняя цена URALS в августе была $74, думаю,
мы еще увидим в этом году РТС по 1 200.
Думаю, что каждому участнику рынка важно для себя понять,
какой % портфеля – на низкорисковые, фундаментальные идеи,
какой – на более высокорисковые и минимальный % портфеля – на экперименты.
Или можно просто весь портфель сделать консервативным и низкорисковым.
Важно, чтобы участнику рынка было комфортно, т.е.
портфель должен соответствовать психологии.
Плюсы и минусы СБЕРа.
ПЛЮСЫ.
- Надёжность (вероятность, что Сбер исчезнет равна 0).
- Высокие дивиденды (за 2023г., вероятно, будет около 35 руб., больше, чем % по вкладу).
МИНУС.
- Быстро не вырастет в разы.
Думаю, для большинства инвесторов – россиян, логично иметь Сбер в портфеле.
Очень много идей на сентябрь,
Подробно рассказывал в прошлом ролике:
Кто не смотрел, рекомендую посмотреть.
В прошлом ролике было
В этом ролике – 4 части.
- 1. Фундаментальные идеи
(экспортёры: Лукойл, Роснефть, Газпромнефть, Татнефть, когда покупать ФосАгро, что думаю про Сбер и др.).
Долгосрочно, низкий риск.
- 2. Временно лучше индекса
Долгосрочно, риск выше.
В конце августа «выстрелили»!
- в связи с ребалансировкой индексов Мосбиржи, временно лучше индекса Юнипро, iПозитив, СеверСталь,
- в связи с редомиляцией ADR в Россию, iHH, CIAN,
- Башнефть преф. (отставала – вспомнили).
- Спекулятивные идеи.
Высокий риск.
Деривативы (Gold-12.23 лонг, SILV-9.23 держал с $23,2 до $25 и др.).
Высокорисковые спекулятивные идеи в акциях (СОЛЛЕРС, МГТС преф).
- 4. Облигации.
Высокодоходные (SELGOLD001) и ОФЗ, валютные и рублёвые.
Баланс риска и доходности.
Как не прилагаю усилий, быть убыточным клиентом для казино.
Портфель в EXCEL с весами и датами по каждой бумаге –
в закрытом канале:
все ходы записаны, честно и прозрачно.
Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !
С уважением,
Олег.