Боковик Портфель Как меньше терять Психология Доходность Идеи

Друзья,

в этом видео коротко излагаю свой взгляд на рынок.

В пятницу на рынке выкупили небольшое падение.

 

За год удалось заработать 100% годовых по портфелю, который выложил в телеграмм.

Стабильно 30% годовых - это доходность чемпионов.

То, что удалось за год сделать 100% - это удачное стечение обстоятельств.

Думаю, важно принимать рациональные решения.

А какую это принесёт доходность – будущее покажет.

 

70% времени рынок - в боковике.

Сейчас рынок также в боковике.

 

На этом канале есть идеи по фондовому рынку и есть идеи по срочному рынку.

Думаю, не надо зацикливаться на доходности:

Важно понять Ваш стиль (который подходит именно под Вашу психологию),

действовать рационально.

 

Какую доходность это принесёт - будущее покажет.

Думаю, не эффективно стараться взять с рынка больше возможностей, чем рынок даёт в данное время.

 

С 2007г. торгую на бирже и периодически работает подгонка

РТС = URALS x 20 — 200.

РТС был около 2 600 на нефть $140.

РТС был 600 на нефти $40.

 

Сейчас URALS упал с 70 до 60.

РТС 1132 (примерно на справедливых уровнях),

на рынке боковик.

Те, кто "на заборе", возможно, купят дешевле.

 

Подъём на рынке США связан с ожиданиями начала нового цикла.

Экономические  индикаторы показывают пессимизм.

Инфляция снижается (CPI = 3,2%, базовая инфляция 4,0%, а ставка 5,25  -5,50%, т.е. ставка выше инфляции).

Учитывая, что 2024г – год выборов (предвыборные стимулы),

рынок ждёт в 2024г. начала нового цикла снижения ставок.

 

Некоторые думают:

«На кой мне рынок США»?
Но земля – круглая, в смысле, что всё взаимосвязано.

Падение индекса доллара и разворот рынка сырья по товарному индексу Bloomberg (по недельным) говорит о начале нового экономического цикла.

 

В этом ролике рассказываю о своём портфеле на фондовом рынке и на срочке.

 

Некоторые акции - в растущем тренде, платят дивиденды.

 

Именно фундаментально сильные, растущие акции держу в своих портфелях:

Лукойл

Роснефть

Татнефть

Газпромнефть

Башнефть преф.

Совкомфлот

Сбер

Мосбиржа

и др. лидеры в своих отраслях.

 

Российский рынок выдержал 3 сильных удара:

-   поднятие ставки (15%),

-   укрепление рубля,

-   падение нефти.

 

Фундаментально считаю рынок сильным.

Див. доходности индекса Мосбиржи более 8% и

мало альтернативных возможностей инвестиций,

поэтому приток денег от физ. лиц.

 

В связи с минимальной волатильностью (дешевые опционы),

краткосрочные спекулянты, думаю, сейчас играют на небольшой рост волатильности

(кто понимает в опционах, называет это «покупка волатильности», лонг колл по Si и лонг пут по RTS — для лонга нужен минимум ГО).

Портфели акций продолжаю держать, т.к. они — среднесрочные, а не спекулятивные.

 

Спекуляции.

Спекулятивная часть портфеля в н/вр – 3% от суммы брокерского счёта.

 

Портфели в EXCEL с датами и весами по каждой позиции – в закрытом канале.

С начала 2023г. обгоняю индекс полной доходности Мосбиржи уже на 35%.

 

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !

 

С уважением,

Олег.

19:17
748
+2
Нет комментариев. Ваш будет первым!