Акции, облигации и ETF- премаркет 02.07.2020

 

Коллеги, всем добрейшего утра !!!

Санкции, санкции, санкции - для меня это слово, как для испанского быка "красная тряпка". Сколько помню себя, особенно с 2014 года, как только слышу это слово - рука сразу тянется к кнопке "buy". .. И ничего с собой не могу поделать)))

Скупаю все, что плохо лежит на фондовом рынке РФ. Прав я или нет - покажет время. Повторюсь, пока страна находится за забором из взаимных "частоколов" и грозит из-за него "палкой" - ничего нам не грозит. Те нерезиденты, которые уже инвестировали в наши акции и ОФЗ - уже заложили в них свои риски... Другое дело, когда прозвучит, что санкции сняты. Обещаю, я первым продам свои акции, облигации и выйду в кеш, по большей части постараюсь выйти в валюту или ETF в долларах. Просто потому, что, как это не прискорбно, наши товары не выдерживают никакой конкуренции...

События:

 

 

"Немножко меняем свое видение по рынкам в связи с событиями. И на этой неделе не ждем движения в наш выходной день, тем более медвежьего. Слишком долго нас приучали, что в наш праздничный и выходной день рынки показывают снижение ..." - так мы публиковали в предыдущем премаркете и оказались отчасти правы. По прошедшим событиям - FedEx как мы и ожидали, отчиталась лучше прогнозов аналитиков, прибыль на акцию оказалась в 1,5 раза выше прогноза. Единственное к событиям добавляем, что 07.07.2020 - РСБУ за полугодие Сбербанка, 10.07.2020 - продажи Алросы за июнь и операционные результаты за 2 квартал Северстали. Поэтому возможно уже сегодня нужно закладываться в эти инструменты перед событиями. Как говорится покупай на ожиданиях -продавай на новостях.

"Соответственно ожидаем позитивное открытие нашего фондового рынка. Движение в течение дня с оглядкой на нефть до открытия американской сессии. И сегодня вполне возможно закроемся на позитивной волне. А вот открытие в четверг будет нейтральное с низкой волатильностью в течение дня." - опять же публиковали в прошлом премаркете, но оказались неправы по по поводу российского фондового рынка, но в отношении американского попали в точку. Ну что же - никто не знает "когда Аннушка разольет масло". И поэтому прежде чем прогнозировать на день, давайте взглянем на S&P (ничего не поделать - основная масса платежей проходит в долларах и индекс задает темп практически всем):

 

 

И видим, что индекс идет тестить нижнюю границу пробитого up-канала и заодно сопротивление на отметке 3150. Соответственно высокая вероятность перед Днем Независимости в США низко-волатильного дня вблизи этой отметки. Что же касается фьючерса на индекс РТС:

 

 

который закрыл вторник не очень хорошо. То у нас выходит два сценария. Негативный - это проба поддержки 116200 (116200-115000), от которой стоит открывать длинные позиции с среднесрочными целями 130000 и выше (данный сценарий мы как раз рассматривали в еженедельном обзоре по фьючерсам и опционам). И позитивный - это возврат выше уровня 120000 с теми же целями. Тогда рост будет "запильный" с чередованием дня покупок и дня продаж.

Поэтому подтверждаем свои мысли о сегодняшнем низко-волатильном дне. А вот в пятницу, в отсутствие Америки, нас могут пролить по негативному сценарию и как следствие к вечеру пятницы стоит пробовать подбирать интересующие акции с среднесрочными целями.

Вообще на эту неделю в еженедельных обзорах мы рекомендовали отдохнуть от рынка. Но поскольку, как понимаем, большинство наших подписчиков не оторвать от рынка, то уровни еженедельного обзора по акциям и облигациям по прежнему актуальны для фондового рынка РФ, а вот по американским акциям мы уже далеко ушли вперед и уровни отработаны +-0,5%.

Акции.

Дивиденды:

 

 

Сегодня последний день перед див. отсечкой в Башнефти и Фосагро . В связи с чем не рекомендуем оставаться в Башнефти, а вот Фосагро рекомендуем покупать в инвестиционный портфель всегда и при первом возможном случае. И по традиции разберем одну из акций перед дивидендами. И раз в прошлый раз разбирали Сургутнефтегаз ап , то сегодня разберем Starbucks:

 

 

Как раз вовремя - цены находятся вблизи локальной поддержки 71,4. Что дает нам возможность совершить покупки с отличным соотношением риск/прибыль. Итак покупка от отметки 71,4, стоп 70,3, цели 79,42.

Облигации

Для меня было полной неожиданностью проведение аукциона МинФина 30.06.2020. Он был проведен вне графика и поэтому сейчас придется мониторить каждый день его сайт. Что примечательно по данному аукциону:

 

 

Спрос превысил предложение по ОФЗ с переменным купоном в десятки раз. А вот ОФЗ 26234 ПД не пользовались спросом. Вообще МинФин так просто не проводит аукционы, заранее не промониторив спрос. И этот аукцион получился довольно странный. Единственное - получено подтверждение наших размышлений по поводу возможного повышения ставки на 25 б.п. на следующем заседании ЦБ РФ (мы связывали поднятие ставки отнюдь не с санкциями. а с налоговым маневром в отношении IT-компаний).

Тем временем ЦБ РФ также 30.06.2020 начал депозитный аукцион для стерилизации денежной массы и в первой декаде июля мы ожидаем еще один аукцион КОБР объемом 300 млрд рублей. Соответственно вывод, который мы можем сейчас сделать, - присутствует некоторая несогласованность в действиях МинФина, а вот ЦБ РФ - действует строго с поставленными задачами и целями. Поэтому на данный момент по прежнему держим свои облигации, не проявляя активности по покупкам, и ждем дальнейшего развития ситуации.

По корпоративным облигациям - интересных размещений до конца недели не видим, а если неожиданно заметим - в любом случае, все свои сделки по акциям, облигациям, фьючерсам и опционам мы сразу публикуем в Телеграмм-канале "Венчурные инвестиции" .

Если Вы читаете данную статью на другом сайте, то наверняка у Вас неправильно отображаются графики, для правильного отображения перейдите по выделенной ссылке здесь

Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку работы команды нашего канала!

Несколько полезных статей :

Экономика- это просто. 3 цитаты, смысл которых идет вразрез с основами экономики

Откровение трейдера или несколько реальных историй

Стандартная Позиция при биржевой торговле, что это такое?

АВТОСЛЕДОВАНИЕ. Запуск нового проекта!

Облигации! Что важно знать при инвестировании?

Когда стоит инвестировать в акции?

Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье

Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"

Дзен-канал "Венчурные инвестиции"

Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"

Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"

Использованы данные с сайтов:

Графики акций - https://ru.tradingview.com/

Сведения о облигациях и акциях - https://www.rusbonds.ru/, https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction/