Новый выпуск облигаций АО АПРИ "Флай Плэнинг". Открыта книга заявок

Рейтинг B (RU), размер выпуска 500 м.р., купон 13%, 3 года до погашения.

На 23 декабря намечен старт размещения облигаций строительного холдинга АО АПРИ «Флай Плэнинг» ((flyplaning.ru)) серии БО-П04.

Основные предварительные параметры:

o Размер: 500 млн.р.

o Купон: 13% годовых, выплата ежеквартально

o Срок до погашения: 3 года с амортизацией в течение последнего года обращения

o Рейтинг эмитента: B (RU)

o Организатор/андеррайтер: ИК «Иволга Капитал»

Максимум подробной информации об эмитенте будет представлено Вашему вниманию в первой половине следующей недели.

Для подачи заявки, пожалуйста, направьте нам: Ваше имя, количество приобретаемых бумаг, наименование Вашего брокера.

Наши контакты:

— Николай Стариков: @NikolayStarikov, starikov@ivolgacap.com, +7 (908) 912-48-69

Минимальная сумма покупки облигаций на размещении – 300 бумаг.

Облигации АПРИ «Флай Плэнинг» входят в портфели PRObonds на 9% от активов с целевой долей 12%

Не является инвестиционной рекомендацией (подробнее: www.probonds.ru/upload/files/15/659f50d6/Disklei%CC%86mer.pdf)

PS. "От себя добавлю, что с января 2020 года вхожу в совет директоров компании и останусь в нем 2021 году. С деятельным участием, в моей зоне ответственности находится блок продаж компании. Про сами продажи. Если в прошлом году выручка АПРИ по РСБУ составила 890 млн.р., то в этом достигнет примерно 2,6-3 млрд.р., ориентир на следующий год – 5-5,5 млрд.р. Основная цель данного выпуска облигаций — финансирование строительства школы на 1,1 тыс. мест в клубном поселке «ТвояПривилегия». Новых выпусков облигаций в течение примерно года компания не планирует." Хохрин А.В. генеральный директор ООО ИК "Иволга Капитал"