Ежедневный обзор рынка 23 марта 2021 г.
Основные события:
- 1. Нефть. Китай показал, что они покупают Иранскую нефть. Это говорит о том, что Иранская нефть начинает попадать на рынок в обход санкций со стороны США, что в свою очередь давит на стоимость нефти. В среду мы ожидаем данные по запасам нефти, которые дадут нам понимание о возможном движении цены в ближайшей перспективе.
- 2. Стимулирование экономики. Начал обсуждаться новый пакет стимулирования экономики США в размере 3 трлн долларов (400 млрд из них планируется отправить на развитие «зеленой» энергетики). На фоне соперничества с Китаем, которые приняли 15-летний план расширения своей инфраструктуры (162 новых аэропорта, увеличение протяженности железных дорог и т.д.) это хорошие позитивные долгосрочные новости для экономики США, которые скажутся на многих активах и особенно на акции мировых компаний.
- 3. Инфляция. Процентная ставка стабилизировалась и это успокоило рынки, но при этом опасение никуда не ушли. На этой неделе мы будем смотреть на размещение «длинных» трежерис и особенно нас будут интересовать аукционы на 5 и 7 летние облигации (размещения будут 24 и 25 марта). Мы ожидаем дальнейшие распродажи длинных облигаций на фоне ожидания повышенной инфляции, что может привести к повышению ставки заимствования и падению глобальных акций на рынке.
- 4. Локдауны в Европе. Германия и Франция объявили о 3-ей волне роста заболеваний, что придает дополнительный риск восстановления экономики Еврозоны. Это будет давить на некоторые активы в краткосрочной перспективе.
- 5. Падение акций Китая. Сегодня Азиатские рынки торгуются в красной зоне, что давит на глобальные акции, которые не могут расти на таком фоне.
- 6. Россия. Развивается санкционная риторика в отношение России, которая негативно сказывается на стоимости акций и рубля. Мы ожидаем продолжение падения Российских акций и ослабление рубля в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе мы ждем продолжение роста Российской экономики и укрепление рубля по отношению к доллару.
Хотим рассказать о нашей системе оценки новостного фона, которые мы сводим в «Индексы рыночных настроений». Данный Индекс обновляется каждые 4 часа, Подписчики сервиса могут наблюдать за их изменениями и причинами (новостями), которые приводят к изменению баллов. Данная система хорошо показывает развитие тренда, что позволяет своевременно отреагировать. Мы освещаем 8 активов, которые предлагаем всем подписчикам для работы. Последние обновления можно посмотреть ниже.
S&P 500 – Позитив для акций это инфраструктурные проекты, негатив – размещение облигаций и коррекция Китая.
“Индекс рыночного настроения” вчера не сильно менялся в разные стороны. В данный момент индекс находится в положительной зоне, что говорит нам о преобладании позитивных новостей над негативными.
Золото – на данный момент сохраняется баланс между позитивом и негативом. При этом укрепление глобального доллара может отправить цену активы ниже 1700 долларов “Индекс рыночных настроений” находится в положительной зоне и не сильно изменился за вчерашний день.
Нефть – на нефть сейчас действуют краткосрочные факторы, которые и давят на стоимость. “Индекс рыночного настроения” отразил негатив в виде снижения баллов на последнем обновлении.
EUR/USD – по данному активу сейчас есть баланс. Ждем размещения облигаций и результаты дадут понимание дальнейшего движения стоимости актива. “Индекс рыночных настроений” находится в нейтральной зоне с перспективой дальнейшего уменьшения на фоне негативных ожиданий.
Бонды – в данный момент остановились на комфортных для рынка уровнях, и мы ждем размещения облигаций на этой неделе, которые и дадут вектор изменения ставки. “Индексы рыночных настроений” находятся в положительной зоне, что говорит нам о продолжении роста.
Bitcoin – в данный момент происходит коррекция и мы не ожидаем падения криптовалюты ниже 45 000 – 40 000 долларов. “Индекс рыночных настроений” находится в положительной нейтральной зоне, сильного изменения новостного фона нет.
РТС - индекс находится под давлением санкционных рисков. “Индекс рыночных настроений” вчера уменьшался в течении всего дня и это говорило нам о продолжении коррекции, что вы можете наблюдать вчера и в данный момент на графике котировок.
Рубль - постепенно слабеет, что и показывает нам “Индекс рыночных настроений”, который увеличивался вчера весь день.
Доступ к “Индексам рыночных настроений” вы можно получить подписавшись на сервис на сайте www.highsystems.org
Ежедневный брифинг в ClubHouse в 10-00.
Телеграм-канал “Инвестиции и факты” https://t.me/HS_public
Чат для торгующих фьючерсам, где можно задавать любые вопросы по “Индексам рыночных настроений”, правилам работы с фьючерсами и др. https://t.me/HSFutures