Что ждет рынки на текущей неделе?

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №109 от 18.06.2022г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке - об этом всем в выпуске. Такого вы не найдете в СМИ!!!

Мировая экономика в шаге от рецессии, и мировые ЦБ еще больше ее туда толкают. Что происходит на рынках и что ожидать дальше.

00:00 – приветствие и вступительное слово.

02:59 МАКРО

03:05 – товарные запасы в США;

05:38 – розничные продажи в США в мае;

06:37 – инфляция в США в мае: разбор по компонентам;

08:08 – стагфляция в США хуже, чем была в средине 70-х;

12:01 – стройка в США в мае;

13:14 – деловой цикл в штате Нью-Йорк в июне;

14:45 – обзор недельных данных в США: кол-во новых заявок на пособия и индекс Redbook;

16:32 – оценки делового цикла в ЕС от ОЭСР;

18:20 – деловой цикл в штате Филадельфия в июне сигнализирует о начале рецессии в США в летние месяцы;

19:26 – ФРС понизила годовые темпы роста в текущем году;

21:37 – итоги по блоку: экономика замедляется, стагфляция усиливается, ФРС продолжает давить.

24:07 РИСКИ

24:12 – денежный рынок США: ликвидность и показатели абсорбции ликвидности, пара слов об обратных РЕПО;

27:33 – фьючерсная кривая на 30-дневные векселя загибается, сигнализируя об ожиданиях рынка по учетной ставке на уровне 3%;

28:52 – обзор коэффициента медь\золото и ставки 10-летних трежерис, обзор корзины премий за риск на финрынках развитых стран.

32:39 – обзор спреда между 10-2 летними трежерис, и ситуация на рынке корпоративного долга в США;

34:15 – Ожидаемая инфляция в США и S&P500;

34:54 – прогноз по инфляции Банка Швейцарии;

36:51 – резюме по блоку: обзор событий в монетарном мире: ЕЦБ, Банк Японии, Банк Англии, Банк Швейцарии. Общие выводы по блоку.

42:23 РЫНКИ

42:28 – S&P500: технический анализ доходности длинных трежерис, потоки капиталов нерезидентов в трежерис, технический анализ индекса S&P500, умные деньги начали покупать.

48:59– валюты: авторская оценка индекса доллара, ТА по доллару.

51:34– золото: обзор потоков на рынке золота, обзор фронтального спреда, сезонность рынка и техническая картина.

55:00 – медь: обзор чистой спекулятивной позиции, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, техническая картина, обзор запасов на биржах LME и COMEX.

57:40 - нефть: запасы на ведущих мировых хабах, суточный баланс рынка нефти в США, обзор форвардной кривой WTI на бирже NYMEX, обзор фронтальных спредов, обзор позиций спредеров, обзор спекулятивной позиции по нефтяным фьючерсам на СМЕ, сезонность, техническая картина.

1:02:35 – газ: обзор баланса рынка газа на прошлой неделе от Минэнерго США, обзор погоды, обзор динамики запасов газа в США, динамика базиса, обзор фронтального спреда, обзор фьючерсной кривой, сезонность рынка, обзор спекулятивной позиции, техническая картина, обзор погоды в США.

1:06:49 – пшеница: фронтальный спред по пшенице, сезонность, чистая спекулятивная позиция, техническая картина.

1:08:14 ИТОГИ

Итоги анализа: резюме по состоянии экономики США, аппетита к риску на финансовых рынках, перспективы финансовых рынков, что делаю с позициями.

=========================================

Дневник кризиса веду в своем канале Телеграмм: https://cutt.ly/PGyHKlq