Про рынок 03,01

Всех приветствую! С Новым Годом!!!

С наступлением нового года начинается процесс повышения НДПИ для сырьевых компаний. 

НДПИ для Газпрома с 1 января повышается (https://www.interfax.ru/business/879424 ) на 50 млрд руб. ежемесячно до 2026 г.  Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для "Газпрома" с 1 января 2023 г. будет увеличен ежемесячно на 50 млрд руб., закон о дополнительных изъятиях в виде "нашлепки" к НДПИ будет действовать до 31 декабря 2025 г. включительно, также с 1 января 2023 г. корректируется база расчета НДПИ.

Россия с 1 января вводит  (https://tass.ru/ekonomika/16700167 ) экспортную пошлину на удобрения и продлевает квоты на поставки за рубеж. Пошлина составит 23,5%, если цена удобрений превысит $450 за тонну.

Российские банки с 2023 года должны возобновить раскрытие своей финансовой отчетности, пока в сокращенном формате — ЦБ.  (https://tass.ru/ekonomika/16712187 ). Несмотря на решение перейти с 2023 года к раскрытию отчетности в сокращенном виде, кредитные организации по-прежнему не будут раскрывать чувствительные сведения, потенциально создающих санкционные риски.

Россияне впервые заплатят налог на доходы со вкладов по результатам 2023 г. Налогом со вкладов в 2023-м будут облагаться процентные доходы от 75 тыс. рублей за весь год — если ключевая ставка не превысит текущих 7,5% 

=

Индекс ММВБ на месячном графике не имеет дивергенции на лоу, поэтому заход вниз очень возможен, а вот при подходе к уровню 1925 надо смотреть, возможно и надо будет покупать стратегически. Одним из драйверов возможного роста будет рост нефти в перспективе, такого исключать нельзя!!! Но до этого времени ДРАЙВЕРА ДЛЯ РОСТА НЕТ!!!

В Индексе ММВБ в глобальном смысле ничего не происходит (если это можно назвать движением), цена ниже 55ЕМА и под уровнем 2157 (совпадает с 55EМA) и ниже реперного уровня 2174, RSI прямо под трендом! «Бумажный» рынок в последнюю неделю перед новым годом был сродни болоту, те, кто уверовал в рост – не вышли, те – кто в шорт -тоже. И более того, на этой неделе тоже могут происходить манипуляции (т.к. рынок будет скорее всего неликвидным как минимум до 07,01), так что следует быть осторожным!!!

На часах цена  выше 55EMA и облака Ишимоку, поэтому сегодня есть возможность торговать от лонга, но в случае отскока к мишени 2169+- до зоны 2172-2174 в ндексе ММВБ буду рассматривать шорт с возможным переносом через ночь! До Рождества многие участники  торгов на рынке РФ могут находиться вне рынка, и возможны не рыночные движения!!! БУДЬТЕ АККУРАТНЫ!!!

Фондовый рынок по большому счету путем всевозможных манипуляций от властей закрывается не так плохо. Продолжают действовать вербальные поводы для роста, парадокс, но снова негатива не замечают.

«Газпром» хорохорится, хотя газовый рынок Европы составлял более 60% от его дохода. Миллер что-то говорил, про газовый рынок с Китаем, но это хоть и «неплохая капля» в его бизнесе, но Европу им не заменить!

Миллер сообщил  (https://tass.ru/ekonomika/16733325 ) о падении добычи "Газпрома" в 2022 году на 20%.  Экспорт в дальнее зарубежье снизился на 45,5%. Таким образом, экспорт газа "Газпромом" в 2022 году стал минимальным для компании в XXI веке, а добыча - как минимум за последние 15 лет, следует из многолетней статистики 

Перспективы роста потребления газа в мире связаны главным образом с Азией. В первую очередь – с Китаем. «Газпром» наращивает экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». В 2022 году по просьбе китайской стороны поставки регулярно шли сверх суточных контрактных количеств и в итоге мы превысили годовые обязательства. «Газпром» вышел на принципиально новый уровень поставок газа в Китай. Развитие нашего китайского вектора связано также с двумя перспективными маршрутами: с Дальнего Востока и через Монголию. В 2022 году Группа «Газпром» выплатила в бюджеты всех уровней более 5 трлн руб. Т.е. рассчитывать на дивиденды не разумно!!!

Банки – да один ВТБ чего стоит, 30 января - ВТБ - ВОСА по допэмиссии. А почему допэмиссия! Да все понятно, приобрели хоть и хороший актив в виде банка «ОТКРЫТИЕ», но для акционеров это не так хорошо, т.к. скорее всего их доли могут быть размыты. Ранее Интерфакс отмечал, что в силу вступил закон, наделяющий правительство правом внести 100% акций Российского национального коммерческого банка (РНКБ) в качестве вклада в капитал ВТБ. Да одно «народное IPO» по 13 копеек чего стоит.  Я просто не верю в ВТБ…А Вы? ВОСА ВТБ 30 января рассмотрит вопрос допэмиссии акций на 301 млрд руб в пользу Росимущества — ПРАЙМ

❗️РФ оплатит допэмиссию ВТБ акциями РНКБ и старым субордом ФНБ, сумма допвыпуска - 0,3 трлн руб — Интерфакс

Впереди ввод НДПИ для сырьевиков, и то, что пока «ЛУКОЙЛ» и «Газпром» не падают – дело времени. На очереди и «Роснефть» после ВОСА (10.01.23).

Фактического позитива нет, а вот проблемы с бюджетом, инфляцией (в том числе и из-за безумного роста на валютном рынке за последние дни — кстати тоже эффект манипулирования), да и много чего другого нас ждут уже в Новом Году.

Негатива полно! Напомню вкратце. Национализация компаний (а это отсутствие или урезание дивидендов в будущем), дефицит бюджета, негативные новости практически из всех секторов экономики (повышение тарифов, потеря европейского газового и нефтяного рынков), повышенное НДПИ для сырьевиков, «Сбер» предупредил о риске разгона инфляции из-за денежной массы. Добыча и поставки газа и нефти уменьшаются. ЦБ РФ ужесточил регулирование ипотеки с низким первым взносом на первичном рынке жилья. Растут займы и кредиты под огромные проценты, и мобилизуемым отказывают в льготных каникулах по кредитам.

Дивиденды «Газпрома» (уже отыграны), сейчас приходят дивы «ЛУКОЙЛа», и возможно они будут реинвестированы, но может и нет.

Плюс добавилась неопределенность с порогом цены на нефть, ситуация на валютном рынке, все складывается в пользу шорта. OFAC заявило, что нефть РФ после глубокой переработки за рубежом не подпадет под потолок цен  — Интерфакс. Российские нефть или нефтепродукты после глубокой переработки в другой юрисдикции не будут считаться произведенными в РФ, и, как следствие, на них не будет распространяться ценовой потолок. Возможно эта новость и может локально удержать наш рынок «на плаву», хотя итак наша нефть и раньше продавалась с дисконтом сторонним странам, где происходила ее переработка и уже продавалась этими странами «как своя». Так что ничего нового!!!

Ну и конечно «улица», по информации от ЦБ — «клиентская база брокеров росла преимущественно за счет новых инвесторов, которые впервые решили попробовать инвестиции. Объем активов физических лиц, размещенных у брокеров, составил 5,2 трлн рублей, их портфель в доверительном управлении оценивался в 1 трлн руб. Структура фондового рынка существенно изменилась. После ухода нерезидентов преобладающую долю на нем занимают розничные инвесторы — до 80% в сегменте акций». Вспоминаем Мавроди с его пирамидой! Все помнят, чем все закончилось!

Каждый торгует сам, я лично буду пытаться торговать от продажи. К примеру Газпром на днях торгуется пока в коррекционной IV волне (нет дивергенции на лоу, значит как минимум повтор лоу возможен), ниже зоны сопротивления 166,25-167,1, стоп 168,2+ ПО ЗАКРЫТИЮ ДНЯ!

В Сбере на днях торговля происходит в канале с поддержкой на 134,46 и сопротивлением в виде области 142,32-143,5. Можно продавать в этой зоне со стопом 144,5 ПО ЗАКРЫТИЮ ДНЯ!!! Не исключаю локального лонга от поддержки 134,4 (тем более, что и 55EMA и облако Ишимоку подошло к этому уровню), но при пробое и ухода ниже  мишень = 126,6+-, которая совпадает примерно с зоной поддержки 125,49-127,2.