ИДЕИ НА СЕНТЯБРЬ: среднесрочные и спекулятивные Акции Рубль Облигации Контроль риска
Друзья,
В 2023г. доходность портфелей около 78%,
Доходность портфелей за август 10,44%.
опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 20,6%.
Очень много идей на сентябрь,
В этом ролике – только про идеи и психологию,
структурирую идеи, «разбираю по полкам», как говорится.
В этом ролике – 4 части.
1. Фундаментальные идеи
(экспортёры: Лукойл, Роснефть, Газпромнефть, Татнефть, когда покупать ФосАгро, что думаю про Сбер и др.).
Долгосрочно, низкий риск.
2. Временно лучше индекса
Долгосрочно, риск выше.
В конце августа «выстрелили»!
- в связи с ребалансировкой индексов Мосбиржи, временно лучше индекса Юнипро, iПозитив, СеверСталь,
- в связи с редомиляцией ADR в Россию, iHH, CIAN,
- Башнефть преф. (отставала – вспомнили).
3. Спекулятивные идеи.
Высокий риск.
Деривативы (Gold-12.23 лонг, SILV-9.23 держал с $23,2 до $25 и др.).
Высокорисковые спекулятивные идеи в акциях.
4. Облигации.
Высокодоходные и ОФЗ, валютные и рублёвые.
Баланс риска и доходности.
Как не прилагаю усилий, быть убыточным клиентом для казино.
ВСЁ это – в ролике рассказываю всего – лишь за 20 минут.
Думаю, что каждому участнику рынка важно для себя понять,
какой % портфеля – на низкорисковые, фундаментальные идеи,
какой – на более высокорисковые и минимальный % портфеля – на экперименты.
Или можно просто весь портфель сделать консервативным и низкорисковым.
Важно, чтобы участнику рынка было комфортно, т.е.
портфель должен соответствовать психологии.
Портфель в EXCEL с весами и датами по каждой бумаге –
в закрытом канале:
все ходы записаны, честно и прозрачно.
Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !
С уважением,
Олег.