Начало нового экономического цикла Оптимизм Инвестиции и спекуляции Портфели 100% за год

Друзья,

в этом видео излагаю свой взгляд на рынок всего лишь за 10 минут.

В пятницу на рынке выкупили небольшое падение.

Подъём на рынке США связан с ожиданиями начала нового цикла.

Экономические  индикаторы показывают пессимизм.

Инфляция снижается (CPI = 3,2%, базовая инфляция 4,0%, а ставка 5,25  -5,50%, т.е. ставка выше инфляции).

Учитывая, что 2024г – год выборов (предвыборные стимулы),

рынок ждёт в 2024г. начала нового цикла снижения ставок.

Некоторые думают:

«На кой мне рынок США»?
Но земля – круглая, в смысле, что всё взаимосвязано.

Падение индекса доллара и разворот рынка сырья по товарному индексу Bloomberg (по недельным) говорит о начале нового экономического цикла.

В этом ролике рассказываю о своём портфеле на фондовом рынке и на срочке.

Некоторые акции - в растущем тренде, платят дивиденды.

Сегодня утром сделал ребалансировку:

Вместо СевСтали и НЛМК,

Купил  СургутНГ обычку.

Именно фундаментально сильные, растущие акции держу в своих портфелях:

Лукойл

Роснефть

Татнефть

Газпромнефть

Башнефть преф.

Совкомфлот

Сбер

Мосбиржа

и др. лидеры в своих отраслях.

Российский рынок выдержал 3 сильных удара:

-   поднятие ставки (15%),

-   укрепление рубля,

-   падение нефти.

Фундаментально считаю рынок сильным.

Див. доходности индекса Мосбиржи более 8% и

мало альтернативных возможностей инвестиций,

поэтому приток денег от физ. лиц.

В связи с минимальной волатильностью (дешевые опционы),

краткосрочные спекулянты, думаю, сейчас играют на небольшой рост волатильности

(кто понимает в опционах, называет это «покупка волатильности», лонг колл по Si и лонг пут по RTS — для лонга нужен минимум ГО).

Портфели акций продолжаю держать, т.к. они — среднесрочные, а не спекулятивные.

Спекуляции.

Использую валютные неэффективности для получения прибыли на срочке.

Рассказываю об этом в данном ролике.

Спекулятивная часть портфеля в н/вр – 3% от суммы брокерского счёта.

Портфели в EXCEL с датами и весами по каждой позиции – в закрытом канале.

Пока 100% годовых на акциях (без плеч, доходность по срочке считаю отдельно).

С начала 2023г. обгоняю индекс полной доходности Мосбиржи уже на 34%.

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,

Олег.