Идеи и мысли на 2024г Итоги 2023г. Ребалансировка портфеля

Друзья,

С Новым Вас 2024г.
Здоровья, Успеха, Прибыли Вам в Новом Году !

В этом видео коротко рассказываю, чем запомнился 2023 год и идеи на 2024 год.

Лучшие идеи 2023г.

-   Сбер

-   Совкомфлот

-   нефтяники (Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпромнефть, Баншефть пр.),

-   Мосбиржа (последние 2 мес. чуть хуже индекса Мосбиржи).

Из акций, которых нет в портфеле, думаю, интересен Магнить (потому что ожидаются высокие дивиденды), СевСталь, ММК, НЛМК.

В 2023г. росли компании, которые платили высокие дивиденды.

Думаю, что эта тенденция продолжится и в 2024г.

Анализирую рост денежной массы:

М2 в России выросла в 2023г. на 20,4%, в США в ноябре тоже был рост денежной массы (хотя с лета 2022г. денежная масса уменьшалась, т.к. боролись с инфляцией).

Высокий риск, но и высокий потенциал роста

Yandex  (как будут делить активы голландская и российская компании, пока никто не знает)

СПБ Биржа (выживет ли ?)

НМТП (дивиденды за 2023г. более 8%, сильный фундамент),

Обычно, перед выборами стимулируют экономику,

Планирую ребалансировку в портфеле.

Риски остановки валютных торгов.

Ожидания снижения ставки.

С ноября акции Мосбиржи хуже рынка.

Поэтому продам акции Мосбиржи, куплю СевСталь, Магнит.

Рассказываю, какие неожиданности принёс 2023г. и

Ожидания на 2024г.

В 2024г., если опубликуют дивидендную политику, могут быть интересны

СевСталь

НЛМК

ММК

Полюс Золото

ЮГК

(без дивидендов, думаю, они не интересны).

ЮГК (IPO было в ноябре 2023г.)

может объявить щедрую дивидендную политику, тогда

компания может резко вырасти.

Может стать интересен

Новатэк

(риск сбоев в поставках с АрктикСНГ уже в цене,

после 20% коррекции, присматриваюсь к бумаге).

Перед выборами, вероятно, рубль останется сильным.

Поэтому на ФОРТС происходят отклонения в валютных парах (в т.ч. бэквордация Si. Eu).

«Куй железо, пока горячо», как говорится.

Подробнее о том, как заработать на отклонениях в валютных парах рассказываю на telegram.

Портфели в EXCEL с датами и весами по каждой позиции – в telegramканале.

За 2023г. доходность портфеля акций на свои 94%

(на 40% обогнал индекс полной доходности Мосбиржи).

С учётом срочки, плюс 100%.

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,

Олег.