Обзор за неделю Потенциал роста рынков Когда кризис Портфель акции. Отклонения на ФОРТС

Друзья,

в этом видео рассказываю, что произошло на этой неделе,

ожидания,
мой портфель и почему от именно такой.

Важно определить, на какой стадии цикла мы находимся.

Считаю, что впереди у мировых рынков ещё 1-2 года роста

(на завершающей стадии роста мировых рынков

резко растут цены на сырьё –

всё это ещё впереди).

Конечно, могут быть форс мажоры (особенно, с учётом продолжающейся СВО).

Поэтому на фондовой секуции – на свои, без плечей.

Рассказываю, как выбираю акции.

Фундаментальный анализ + сильные тренды.

Не покупаю новые компании (на и после IPO) и

компании с сильно завышенными мультипликаторами.

Отчётности компаний, которые выходили на этой неделе:

Сбер

ГМК НорНикель

Роснефть

Новатэк

Рассказываю про свой взгляд на рынок и

на чём можно заработать.

Как поймать акции роста, которые дадут прибыль выше рынка.

ФОРТС.

Отклонения по валютным контрактам от спота и отклонения по газу:

Как на этом заработать.

В начале 2024г. сделал ребалансировку портфеля:
продал Мосбиржу, купил Северсталь, НЛМК, ММК.

Пока Башнефть, Северсталь, НЛМК, ММК идут лучше рынка:

за счёт них снова в 2024г. опережаю индекс Мосбиржи.

Пока с 29 12 2023 доходность 6%

(на 0,7% опережаю индекс полной доходности Мосбиржи).

В 2023г. прибыль была 100% (обогнал индекс полной доходности на 100+%).

Фундаментально,
российский рынок недооценен примерно на 1/3:

-   дивидендная доходность 10% (среднегодовая за 10 лет около 6,5%),

-   P/E около 5 (среднегодовой за 10 лет около 7),

-   рост денежной массы М2 около 20% годовых (до СВО, рост был около 10% в год).

Но недооценка не означает рост,

пока ставка высокая приток денег на рынок от физических лиц минимален,

отток от дружественных нерезидентов стабилен.

Вероятно, ЦБ России на заседании 16 февраля оставит ставку 16%.

Один из сценариев.

Если инфляция будет падать, то ЦБ России снизит ставку и часть денег с вкладов, из фондов денежного рынка и из облигаций

может перетечь на фондовый рынок, в акции.

В портфеле сейчас – дивидендные бумаги:

-   нефтяники (Лукойл, Роснефть, Татнефть, Башнефть пр., Газпромнефть, Сургут об.),

-   Совкомфлот,

-   Транснефть,

-   Чер. мет. (СевСталь, НЛМК, ММК),

-   Сбер,

-   Совкомфлот,

-   Ростелеком (спекулятивная идея на закрытие див. гэпа),

-   прочее

Рассказываю, как заработать на валютных парах ФОРТС и как по фьючерсам определить, какие дивиденды закладывают участники рынка.

Портфели в EXCEL с датами и весами по каждой позиции – в telegram канале.

В 2023г. заработал 100%, обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 40+%.

В этом году пока доходность 6%,

снова опережаю индекс полной доходности Мосбиржи.

Telegram - это 2 в 1.

1.

Фондовый рынок.

Портфель из акций с растущими трендами.

2.

ФОРТС.

Зарабатываю на отклонениях.

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,

Олег