Спекулянты удвоили свои лонги на товарных фьючерсах. Данные COT.

За последние три недели покупок спекулянты удвоили свои длинные позиции по 25 основным товарным фьючерсам. Текущие данные COT это данные по 26 марта, т.е. они ещё не учитывают сегодняшний китайский оптимизм и в показывают динамику сложившуюся после голубиных заявлений ФРС на последнем заседании.

 

Таблица позиций:

 

 

Комбинированная нефть марки WTI и Brent подскочила на 39 тыс. Лотов до 560 тыс., что является 22-недельным максимумом. С момента достижения 8 января более чем трехлетнего минимума на уровне 240 тыс., Шорты были вытеснены с рынка, оставив соотношение длинная / короткая позиции на 6,8, самое высокое с октября прошлого года, когда Brent торговался выше $ 80. 

 

Графическое отображение позиций по нефти:

 

 

При этом в драгоценных металлах не всё так радужно, чистые длинные позиции по золоту и серебру продолжают отставать от среднего показателя за пять лет, что указывает на текущее отсутствие спроса: