РЫНКИ СЕГОДНЯ: Акции EM падают; аукцион ОФЗ; ВТБ, Норникель

• Доходность 10-летних бондов США у исторического минимума
• Президент Путин проведет встречу о поправках в Конституцию

(Блумберг)

Акции развивающихся стран снижаются вслед за индексом S&P 500, упавшим во вторник на 3% и показавшим самое резкое с 2015 года двухдневное снижение, при этом фьючерсы на фондовый рынок США растут.

Нефть вернулась к росту после падения более чем на 6% за две предыдущие сессии. Доходность 10-летних казначейских бумаг США держится у исторического минимума, зафиксированного во вторник.

Президент Владимир Путин проведет встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Министерство финансов предложит ОФЗ-ПД 26229 с погашением в ноябре 2025 года на аукционе без лимита. Группа ВТБ, ПАО ГМК “Норильский никель”, Mail.Ru Group Ltd. опубликуют финансовые результаты за 2019 год. Утренний обзор деловой прессы.

Рынки на 08:47 мск:

• Индекс MSCI Emerging Markets -0,6% до 1049,8
• Индекс валют MSCI EM -0,1% до 1628,73
• Индекс доллара Bloomberg мало изменился - 1213,48
• Фьючерсы на S&P 500 +0,5% до 3147,3
• Нефть марки Brent +0,4% до $55,2/барр., WTI +0,6% до $50,2
• Спотовая цена золота +0,6% до $1645,1/унция
• Доходность 10-летних гособлигаций США +1 б.п. до 1,36%
• Индекс Мосбиржи на закрытие -3,3% до 3002,68, РТС -5,2% до 1446,11
• Фьючерсы на индекс РТС -1% до 143600
• Рубль к доллару на межбанке +0,1% до 65,2872

События в мире:

Число случаев Covid почти достигло 81 тыс.; вспышка в Ю.Корее

США ввели санкции к физлицам, компаниям в КНР, Ираке, РФ, Турции

‘Слепой’ упор на ESG подорвет перспективы фондирования EM: LGIM

Вирус может урезать импорт нефти КНР в марте: Petro-Logistics

Отток нерезидентов из фондов бондов ЕМ не всегда давит на рынки

Сегодня:

• 15:00 мск - заявки на ипотеку в США от MBA за неделю
• 16:30 мск - продажи новых домов в США за январь, прогноз +3,5% м/м
• 16:30 мск - президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит в Висбадене
• Ставка ЦБ Ботсваны

События в России:

Единая Россия объединится с ОНФ и сменит название: Meduza

Облигации эмитентов: Аукцион пятилетних ОФЗ; три сделки РЖД

Yandex установил цену конвертируемых бондов на $1,25 млрд

Минфин предложит пятилетние ОФЗ на фоне роста доходности

Сегодня:

• 12:00 мск - совместная пресс-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова и премьер-министра Албании Эди Рамы, действующего председателя ОБСЕ, по итогам встречи в Москве
• 13:00 мск - брифинг замминистра финансов Алексея Лаврова об упрощении процедуры закупок для реализации нацпроектов
• 20:00 мск - финрезультаты Mail.ru за четвертый квартал; телефонная конференция в 21:00 мск
• Минфин предложит ОФЗ 26229
• ЦБР предложит апрельские и майские КОБР на общую сумму 354,9 миллиарда рублей
• Президент Путин примет участие в расширенном заседании коллегии МВД, встретится с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
• Премьер-министр Михаил Мишустин примет в Москве председателя правительства Словакии Петера Пеллегрини
• Финрезультаты Норникеля за 2019 год; телефонная конференция в 17:00 мск
• Финрезультаты Группы ВТБ за 2019 год
• Казначейство предложит 50 миллиардов рублей на 182-дневные депозиты; 400 миллиардов рублей по однодневному репо под залог ОФЗ; 100 миллиардов рублей по однодневному валютному свопу