РЫНКИ СЕГОДНЯ: EM растут на обещаниях ЦБ; Ростелеком, Аэрофлот

• Brent дорожает на фоне ожиданий, что ОПЕК+ углубит сокращения
• Министерство финансов объявит параметры аукциона ОФЗ в среду

(Блумберг) 

Волна первоначального оптимизма относительно обещанных центробанками мира мер частично угасает, и фондовые фьючерсы США ушли в минус, в то время как акции и валюты развивающихся стран продолжают расти.

Доллар четвертый день торгуется в минусе в преддверии телеконференции министров финансов стран G-7 по обсуждению противодействия вирусу. Нефть Brent дорожает вторую сессию подряд на ожиданиях, что ОПЕК+ углубит сокращения добычи на заседании в конце этой недели.

Финансовые результаты ПАО “Аэрофлот” и ПАО “Ростелеком”. Министерство финансов объявит параметры завтрашнего размещения ОФЗ. Утренний обзор деловой прессы.

Рынки на 08:50 мск:

• Индекс MSCI Emerging Markets +0,9% до 1026,11
• Индекс валют MSCI EM +0,1% до 1632,56
• Индекс доллара Bloomberg -0,1% до 1203,37
• Фьючерсы на S&P 500 -0,1% до 3061,8
• Нефть марки Brent +1,6% до $52,7/барр., WTI +1,9% до $47,7
• Спотовая цена золота +0,6% до $1599,4/унция
• Доходность 10-летних гособлигаций США -4 б.п. до 1,12%
• Индекс Мосбиржи на закрытие -0,7% до 2765,77, РТС +0,3% до 1303,47
• Фьючерсы на индекс РТС +2% до 133490
• Рубль к доллару на межбанке +0% до 66,27

События в мире:

ЕЦБ обещает при необходимости принять меры в связи с вирусом

ЦБ Австралии снизил ставки, готов к дальнейшему смягчению

Правительства готовят стимулы из-за вируса, ждут лекарств

ОПЕК планирует встретиться в Вене, несмотря на вирус: делегат

Главы Минфинов и ЦБ G-7 планируют звонок по вирусу во вторник

JPMorgan ожидает более продолжительного давления на акции

Сегодня:

• В ряде штатов США пройдут выборы кандидатов в президенты от Демократической партии
• 10:00 мск - инфляция в Турции за февраль, прогноз 12,70% г/г
• 12:30 мск - ВВП ЮАР за четвертый квартал, прогноз -0,2% кв/кв
• 13:00 мск - еврозона опубликует следующую статистику:
• Безработица за январь, прогноз 7,4%
• Предварительная оценка инфляции за февраль, прогноз +0,2% м/м
• 22:50 мск - выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Местер в Лондоне
• Ставка ЦБ Малайзии

События в России:

Оферта Сбербанка все выгодней инвесторам и хуже для ЦБ: График

Облигации эмитентов: Анонс аукционов ОФЗ; размещение КОБР

США сняли санкции с российской нефтяной компании ННК

Коронавирус обойдется РФ в 0,4 п.п. ВВП в 2020г: Oxford Economics

ЦБР снизит ставку в марте вопреки волатильности: ВТБ Капитал

Опережающий обвал нефти ударил по рублевым доходам РФ: График

Сегодня:

• 09:30 мск - финрезультаты Ростелекома за 4 квартал
• Аэрофлот опубликует финрезультаты за 2019 год
• ПАО “Московская биржа” опубликует данные об объеме торгов за февраль
• Минфин объявит параметры размещения ОФЗ
• Минфин может опубликовать данные об объеме ФНБ за февраль
• Глава МИД Сергей Лавров посетит Финляндию, встретится с президентом Саули Ниинистё и министром иностранных дел Пеккой Хаависто
• Банк России предложит апрельские КОБР на 100 миллиардов рублей, майские КОБР на 244 миллиарда рублей
• Банк России проведет недельный депозитный аукцион
• Казначейство предложит 75 миллиардов рублей на 14-дневные депозиты, 25 миллиардов рублей на 35-дневные депозиты; 400 миллиардов рублей по однодневному репо под залог ОФЗ, 50 миллиардов рублей по 182-дневному репо под залог ОФЗ; 100 миллиардов рублей по однодневному валютному свопу